venerdì 11 novembre 2011

Modifiche Collegamento Insite-POS

Grazie alle operazioni di test effettuate dai saloni JLD di Bergamo e Curno, nella prossima versione troverete delle modifiche che qui vi spiego.
Vi ricordo che gli aggiornamenti di Insite vengono inviati solo i Lunedì, Martedì o Mercoledì e mai negli altri giorni (salvo casi eccezionali).

1. Effettuare la chiusura del POS anche per gli utenti non abilitati alla chiusura cassa

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La chiusura del POS è attualmente possibile solo dalla maschera di chiusura cassa. Così, nel caso in cui il personale presente la sera non abbia abilitato tale funzione, si ritrova nell'impossibilità di poter effettuare la chiusura del pos, obbligatoria almeno una volta al giorno. Ovviamente è sempre possibile chiudere manualmente il pos agendo sul tastierino, ma così facendo, Insite non ha più la possibilità di controllare anche tale operazione.
Per questo motivo è stata introdotta una nuova modalità di accesso alla chiusura cassa che prevede la possibilità di inibire la visualizzazione dello storico incassi: viene mostrata difatti soltanto la giornata corrente.
La corretta abilitazione può essere fatta solo da personale di sede. Vi preghiamo di specificarci se e a quali utenti vorreste abilitata tale funzionalità commentando la pagina o inviando una email al responsabile.

2. Impostare il POS perché si chiuda automaticamente a mezzanotte nel caso di mancata chiusura

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Questa possibilità prevede la configurazione del POS in modo tale che la chiusura sia fatta in automatico nel caso mancasse. Abbiamo richiesto la fattibilità di tale soluzione direttamente a KeyClient, dal momento che è attiva nei POS Setefi, ed alcuni saloni facevano affidamento su tale funzionalità.
E' ovvio che tale configurazione deve essere intesa come ultima chanches, dal momento che rimane necessario chiudere il POS tramite Insite.
La procedura dovrà essere fatta da personale specializzato e viene fatta solo su richiesta.

3. Inibita la stampa automatica dei totali parziali durante il "cassa turno"

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Insite prevede attualmente che i totali parziali richiesti al POS durante l'inserimento della riga di passaggio cassa venissero stampati su rotolo.
Nella prossima versione verrà inibita tale funzione, dal momento che alcuni operatori confondevano tale informazione con lo scontrino di chiusura finale. E' capitato, quindi, che la chiusura finale non venisse fatta perché si pensava che fosse stata già fatta in Insite, mentre Insite richiedeva solo i parziali e non la chiusura della giornata.
E' comunque possibile richiedere la stampa cartecea del totale parziale agendo sul pulsante mostrato in figura.

4. Aggiunta possibilità di filtrare le fiches con pagamento elettronico in Gestione Fiches

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Nella visualizzazione "Fiches Chiuse", agendo sulla voce "Solo Pagamenti Elettronici", sarà possibile mostrare solo le ricevute/scontrini chiusi con pagamento POS, semplificando un eventuale confronto a mano delle ricevute cartacee del POS (quelle firmate dal cliente, per intenderci).

Conclusione

Ringrazio i saloni di Bergamo e Curno per i suggerimenti che ci permettono di fare di Insite un programma per semplificare il vostro lavoro. Nel caso abbiate altri suggerimenti, potete commentare questa pagina o inviare una mail al vostro referente.

giovedì 3 novembre 2011

Collegamento diretto con il POS

Insite nelle installazioni con il pos Ingenico ICT220 ethernet, permette il collegamento diretto con il POS (in gergo si chiama EFT/POS, electronic funds transfer at point of sale, ossia trasferimento fonti elettronici nel punto vendita).
Significa che è possibile far avviare automaticamente una transazione POS direttamente da Insite, senza, quindi, dover obbligare l'operatore di cassa ad inserire il totale transazione (esattamente come succede nei supermercati, per intenderci).
Questo meccanismo permette di ovviare agli errori di battitura e garantisce un maggior controllo sul corretto utilizzo del POS.
C'è anche un, seppur marginale, risparmio sui rotoli, dal momento che, se la stampante fiscale lo permette, la ricevuta del pos appare in coda allo scontrino.

Come avviare una transazione POS

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Niente di più semplice!
E' sufficiente selezionare la modalità di pagamento che prevede tale possibilità, nell'esempio BANCOMAT o CARTA DI CREDITO.

Pannello Comunicazione con il POS

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La transazione parte automaticamente.
Verrà chiesto all'operatore di inserire la carta elettronica nell'apparato e di confermare l'operazione premendo il pulsante VERDE. Successivamente il cliente potrà inserire, nel caso di bancomat, il pin tramite la pin-pad.
A transazione eseguita verrà stampato lo scontrino/ricevuta. Nel caso di problemi (ad esempio, plafond insufficiente o carta bloccata) viene mostrato a video il messaggio.

Annullare l'Operazione

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E' possibile annullare l'operazione di pagamento se il cliente non ha ancora inserito il PIN oppure non si è dato conferma tramite il tasto verde.
Per annullare la transazione è OBBLIGATORIO premere il pulsante ROSSO sulla tastiera del POS.
Può capitare che la transazione non si annulli in tempi brevi: il tal caso è possibile premere il pulsante ANNULLA presente nel pannello.
NB: questa è una procedura di emergenza, utilizzarla quando la procedura standard non consente di bloccare la transazione.

Storno Operazione

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L'operazione di storno POS è possibile SOLO con l'ultima transazione.
Avviare lo storno come di consueto: verrà mostrato il pannello "Comunicazione con il pos.." indicante l'attività "Storno operazione".
L'operatore di cassa dovrà inserire OBBLIGATORIAMENTE la carta del cliente e confermare l'operazione. Nel caso di bancomat non è necessario reinserire il PIN.

Chiusura Serale

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La sera è OBBLIGATORIO procedere alla chiusura del POS.
La chiusura viene effettuata agendo sul pulsante "Chiudi POS" nella maschera "Giornale di Cassa".

Richiesta Parziali Giornata

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E' possibile in ogni momento richiedere al POS i parziali della giornata, agendo sul pulsante mostrato in figura.

Conclusioni

Per qualunque dubbio o perplessità nella presente guida, potete contattare l'ufficio.

Procedura Operativa Gestione Promozione "Presenta un'amica 2011"

Insite, anche quest'anno, permette la gestione della promozione Presenta Un'Amica, aiutando l'operatore alla gestione delle tessere rilasciate ai clienti.
Di seguito vengono proposte le varie fasi da seguire per una corretta gestione della promozione.

Schema funzionamento Tessera

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Aprire la Gestione Fiche

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In Gestione Fiche, assicurarsi di
1) Aver visualizzato il pannello laterale "Scheda Cliente"
2) Aver selezionato correttamente il cliente
3) Aver mostrato il pannello "Tessere"

FASE 1: Creazione nuova tessera

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Selezionare il pulsante "Nuova Tessera"

Creazione nuova tessera: Scelta della promozione da applicare

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1) Selezionare la promozione "Presenta un'amica 2011"
Insite mostrerà un pannello riepilogativo con alcune informazioni relative alla promozione, quali la validità e il Codice Tessera.

Il Codice Tessera è un numero progressivo per Salone, necessario per una corretta identificazione della tessera rilasciata al cliente. E' ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE trascrivere tale codice nell'apposito spazio, di modo che sia possibile identificare la cliente collegata alla tessera rilasciata.

2) Premere il pulsante "Crea Tessera"

Creazione nuova tessera: Aggiunta tessera alla fiche (1)

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Una volta creata la tessera è necessario aggiungerla in fiche.
Insite predispone direttamente la maschera di inserimento proponendo il Codice Tessera precedentemente generato e lasciando all'operatore la possibilità di selezionare l'operatore nella modalità consueta.

Creazione nuova tessera: Aggiunta tessera alla fiche (2)

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L'aggiunta della tessera viene presentata mostrando il codice tessera e la descrizione della promozione.

Creazione nuova tessera: Inserimento Fiche e Chiusura

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Continuare come di consueto nell'inserimento della fiche e della chiusura della stessa.

FASE 2: Utilizzo della tessera dall'Amica: Inserimento Tessera

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Nel momento in cui si presenta l'Amica, consegnerà la tessera all'operatore di Cassa che provvederà ad inserirla in fiche.

1) Selezionare il pannello "Tessere" in Gestione Fiche
2) Inserire il codice della tessera ed aggiungerla in fiche.

Utilizzo della tessera dall'Amica: Chiusura Fiche

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Inserire tutti i dettagli fiche e chiuderla come di consueto.

Utilizzo della tessera da parte del Cliente iniziale

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Nel momento in cui la Cliente Iniziale - ossia quella cliente a cui era stata consegnata la tessera inizialmente - entra in salone, viene mostrato un pannello (1) indicante l'esistenza di tessere attive.
E' possibile vedere lo storico della tessera nel pannello al punto (2).

FASE 3: Utilizzo della tessera da parte del Cliente iniziale: Aggiunta Tessera e Chiusura Fiche

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Inserire la tessera del cliente come già descritto prima, aggiungere gli altri servizi in fiche e procedere alla chiusura come di consueto.

NB: Non è necessario cercare la tessera nella lista. Insite automaticamente seleziona la tessera del cliente se questa è attiva.

Condizioni di errore

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Insite non permette l'utilizzo della tessera se non si trova nello stato corretto.

1) La promozione è valida solo per i nuovi clienti
2) La tessera è stata usata dall'amica e quindi può essere usata solo dall'intestatario
3) La tessera è stata consegnata alla cliente inziale e quindi può essere usata solo dall'amica

Conclusioni

Per qualunque dubbio o perplessità nella presente guida, potete contattare l'ufficio.